Ⅰ 對一個兩只股票的資產組合，它們之間的相關系數是多少為最好
投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數是一回事嗎？
Ⅱ 股票資產在整個資產組合中的總佔比控制在多少比較合理
這個問題市場有標准答案，30%附近；
但我想說一個事實是，如果在A股15年持倉到現在，暴跌有40%就不錯了；股票，只有底部買入，頂部賣才是盈利之道。
個人愚見，供您參考。
Ⅲ 投資組合和資產配置兩個概念的異同，謝謝！
投資組合是由投資人或金融機構所持有的股票、債券、金融衍生產品等組成的集合。目的是分散風險。投資組合可以看成幾個層面上的組合。第一個層面組合，由於安全性與收益性的雙重需要,考慮風險資產與無風險資產的組合，為了安全性需要組合無風險資產，為了收益性需要組合風險資產。第二個層面組合，考慮如何組合風險資產，由於任意兩個相關性較差或負相關的資產組合，得到的風險回報都會大於單獨資產的風險回報，因此不斷組合相關性較差的資產，可以使得組合的有效前沿遠離風險。
資產配置(Asset Allocation)是指根據投資需求將投資資金在不同資產類別之間進行分配，通常是將資產在低風險、低收益證券與高風險、高收益證券之間進行分配。
通過以上可以看出都是對個人財產的一種管理。投資組合著重點在股票，債券等。而資產配置則比較廣泛。包括黃金，房產，債券，股票。
Ⅳ 合理配置讓資產增值 如何進行穩健投資組合
「任何情形下，都不應將雞蛋全放在一個籃子里，合理配置資產，形成優越的投資組合，並適時調整配置比例，才能保障投資安全，實現財富的可持續性保值增值。」華夏銀行深圳分行金融理財規劃師孫靜表示，前兩年股市、樓市單邊上漲時，一些市民傾其所有，甚至大量借款投資股市、樓市，現在不得不面對財富巨量縮水的痛苦；經歷了市場的大震盪，越來越多的市民開始接受並實施投資組合策略。 合理配置讓資產增值 今年以來，歐美主要股市的跌幅普遍處於10％至20％之間，其他主要新興市場如印度等也遭遇了大幅回調。而國內最主要的兩大投資領域——股市和樓市，也是跌幅巨大，坊間流行的說法是「不虧就是贏」。 投資者終於明白資產配置的重要性了。 渣打銀行中國有限公司個人銀行首席投資總監梁大偉在分析三季度投資策略時表示，合理資產配置至關重要。他說：「在經濟發展的不確定性增加，資本市場不斷震盪，波動加劇的情況下，投資者養成長期投資的習慣、合理地配置資產、有效地分散風險顯得尤為重要。建議投資者根據自己不同的資產狀況、財務目標、風險能力等因素做出適合自己的資產配置組合，使風險得以最低化，爭取可觀的收益。」 專業人士認為，無計劃、單一性的投資模式盡管可能在一段時間內獲得高收益，但風險奇高，最終不僅無法增值，甚至還會大蝕本金。 華夏銀行深圳分行理財師黃騰峰對市民吳先生的財產進行了分析和配置，吳先生對此表示認可。據了解，吳先生夫婦均為企業高管，家庭總資產超過700萬元，流動資金有300多萬元，現在45％用於存款，40％用於購買保本理財產品，基金、股票投資只佔15％。經風險測評，吳先生屬於穩健偏進取型。理財師據此作了如下配置：現金比例降至5％，穩健型理財產品及債券提高至61％，股票、基金比例提高到34％。這樣的投資組合安全邊際仍然很高，而5年內的年收益率保守估計將由原4％升到6％以上。 當前策略以穩健為上 投資者一般可分成三種類型：投資保守型、投資穩健型和非常進取型。渣打銀行針對每類投資者，分別設計了一套適合的資產配置模型，在總體配置中充分運用核心資產搭配衛星資產的「加值核心」配置方式。「核心」部分是投資的主體，通常占投資部位一半以上，一般不頻繁調整。「衛星」部分是指除核心資產以外的其他投資，可以根據市場變化積極調整，捕捉不同市場情況下帶來的投資機遇。 「當前經濟背景下，建議市民走穩健偏保守的投資路線。」孫靜分析，全球性通脹壓力仍然較大，中國經濟增速放緩，特別是股市、樓市發展趨勢尚不明朗。投資者在配置資產時，應穩健為上，主要配置定期存款、貨幣市場基金、債券產品、信託融資產品、保本理財產品等低風險品種，並兼顧流動性與收益率。激進型投資者則可以考慮配置兩成存款等貨幣型資產，三成國債等債券類資產和五成股票、基金類高風險資產。相關熱詞：合理配置資產增值持家教育
Ⅳ 股票的組合收益率怎麼找得到，或者該怎麼算啊
加權平均。
假設持有兩個股票的收益率分別為a、b，資產佔比分別為0.4，0.6那麼組合收益率為：0.4a+0.6b。
取市場的長期收益率的幾何平均值，中國股市是16%-17%，用無風險收益率+風險溢價，無風險收益率取當下的5年期國債收益率，風險溢價可以用市場平均偏差和其他主觀因素調整。
由於期望收益率的計算與證券組合的相關系數無關,因此三種情況下的期望收益率是相同的，即期望收益率=16%*0.3+20%*0.7=18.8%。
而標准差的計算則與相關系數有關：完全正相關，即相關系數=1，完全負相關，即相關系數=-1，完全不相關，即相關系數=0。
(5)增長多資產配置組合的股票代碼擴展閱讀：
在投資決策時的股票收益率計算公式：
假設股票價格是公平的市場價格，證劵市場處於均衡狀態，在任一時點證劵的價格都能完全反映有關該公司的任何可獲得的公開信息，而且證劵價格對新信息能迅速做出反應。在這種假設條件下，股票的期望收益率等於其必要的收益率。
而股票的總收益率可以分為兩個部分：第一部分：D1/P0 這是股利收益率。解釋為預期（下一期）現金股利除以當前股價，那下一期股利如何算呢，D1=D0*(1+g).第二部分是固定增長率g,解釋為股利增長率，由於g與股價增長速度相同，故此g可以解釋為股價增長率或資本利得收益率。
舉個例子來說明：股價20元，預計下一期股利1元，該股價將以10%速度持續增長。
則：股票收益率=1/20+10%=15%。
這個例子中的難點是10%，她就是g,g的數值可根據公司的可持續增長率估計，可持續增長率大家應該都知道了吧。g算出後，下一期股利1元也是由她算出的，公式上面已經列出。有了股票收益率15%，股東可作出決定期望公司賺取15%，則可購買。
Ⅵ 09-10 每股凈資產增長最多的股票
000517 榮安地產，凈資產增長率是 9505.927%。
000536 閩閩東，增長率是4816.889%
Ⅶ 資產配置有幾種類型
資產配置主要類型有：
一、從范圍上看，可分為全球資產配置、股票債券資產配置和行業風格資產配置；從時間跨度和風格類別上看，可分為戰略性資產配置、戰術性資產配置和資產混合配置；
二、從資產管理人的特徵與投資者的性質上，可分為買入並持有策略(Buy-and-hold Strategy)、恆定混合策略(Constant-mix Strategy)、投資組合保險策略(Portfolio-insurance Strategy)和戰術性資產配置策略。
在現代投資管理體制下，投資一般分為規劃、實施和優化管理三個階段。投資規劃即資產配置，它是資產組合管理決策制定步驟中最重要的環節。對資產配置的理解必須建立在對機構投資者資產和負債問題的本質、對普通股票和固定收入證券的投資特徵等多方面問題的深刻理解基礎之上。
(7)增長多資產配置組合的股票代碼擴展閱讀：
資產配置基本流程：
一、目標和限制因素
通常需要考慮到風險偏好、流動性需求和時間跨度要求，還需要注意實際的投資限制、操作規則和稅收問題。比如，貨幣市場基金就常被投資者作為短期現金管理工具，因為其流動性好，風險較低。
二、資本市場期望值
這一步驟非常關鍵，包括利用歷史數據和經濟分析，要考慮投資在持有期內的預期收益率。專業的機構投資者在這一步驟具有相對優勢。
三、資產組合類項
一般來說，資產配置的幾種主要資產類型有：貨幣市場工具、固定收益證券、股票、不動產和貴金屬（黃金）等。
四、有效組合邊界
找出在既定風險水平下可獲得最大預期收益的資產組合，確定風險修正條件下投資的指導性目標。
五、尋找最佳組合
在滿足投資者面對的限制因素的前提下，選擇最能滿足其風險收益目標的資產組合，確定實際的資產配置戰略。資產配置是一個綜合的動態過程，投資者的風險承受能力、投資資金都會不斷的發生變化，所以對不同的投資者來說，風險的含義不同，資產配置的動機也不同，所以最終選擇的組合也不一樣。
參考資料來源：網路—資產配置
Ⅷ 投資組合的組合投資
建立投資組合時請運用「一百減去目前年齡」的公式。這一公式意味著，如果你現年60歲，至少應將資金的40%投資在股票市場或股票基金；如果你現年30歲，那麼至少要將70%的資金投進股市。
基於風險分散的原理，需要將資金分散投資到不同的投資項目上；在具體的投資項目上，還需要就該項資產做多樣化的分配，使投資比重恰到好處。切記，任何最佳的投資組合，都必須做到分散風險。如果你是投資新手，手中只有幾千元錢，這個原則或許一時還無法適用；但隨著年齡增長，你的收入越來越多時，將手中的資金分散到不同領域絕對是明智之舉。這時，「一百減去目前年齡」公式將會非常實用。
投資組合按粗略的分類有三種不同的模式可供運用，即積極的、中庸的和保守的。決定採用哪一鍾模式，年齡是很重要的考慮因素。每個人的需要不盡相同，所以並沒有一成不變的投資組合，你得依個人的情況設計。
在20到30歲時，由於距離退休的日子還遠，風險承受能力是最強的，可以採用積極成長型的投資模式。盡管這時期由於准備結婚、買房、置辦耐用生活必需品，要有餘錢投資並不容易，但你仍需要盡可能投資。按照「一百減去目前年齡」公式，你可以將70%至80%的資金投入各種證券。在這部分投資中可以再進行組合，譬如，以20%投資普通股票，20%投資基金，餘下的20%資金存放定期存款或購買債券。
在30到50歲時，這段期間家庭成員逐漸增多，承擔風險的程度需要比上一段期間相對保守，但仍以讓本金盡速成長為目標。這期間至少應將資金的50%至60%投在證券方面，剩下的40%投在有固定收益的投資標的。投在證券方面的資金可分配為40%投資股票，10%購買基金，10%購買國債。投資在固定收益投資標的的部分也應分散。這種投資組合的目的是保住本金之餘還有賺頭，也可留一些現金供家庭日常生活之用。
在50到60歲時，孩子已經成年，是賺錢的高峰期，但需要控制風險，應集中精力大力儲蓄。但「100減去年齡」的投資法則仍然適用，至少將40%的資金投在證券方面，60%資金則投於有固定收益的投資標的。此種投資組合的目標是維持保本功能，並留些現金供退休前的不時之需。
到了65歲以上，多數投資者在這段期間會將大部分資金存在比較安全的固定收益投資標的上，只將少量的資金投在股票上，以抵禦通貨膨脹，保持資金的購買力。因此，可以將60%的資金投資債券或固定收益型基金，30%購買股票，10%投於銀行儲蓄或其他標的。
Ⅸ 增長動力混合靈活配置股票能佔多少份額
詳細請參看該基金的招募說明書
基金財產的投資方向和投資限制
（一）投資目標
本基金通過在股票、固定收益證券、現金等資產的積極靈活配置，並通過重點關注由改革紅利、經濟轉型、創新驅動、中國需求和全球化競爭、可持續成長等發展趨勢所帶來的投資機會，投資於新經濟周期中具備高成長性的上市公司，積極把握由此帶來的獲利機會，在嚴格控制風險並保證充分流動性的前提下，謀求基金資產的長期穩定增值。
（二）投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（含中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、債券（含中小企業私募債）、貨幣市場工具（含中期票據）、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資范圍。
本基金的股票投資比例為基金資產的0%-95%，投資於受益於代表中國經濟新的發展動力的包括改革紅利、經濟轉型、創新驅動、中國需求和全球化競爭、可持續成長等相關行業證券的比例不低於非現金基金資產的80%；現金、債券資產、資產支持證券及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產比例為5%－100%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，保持現金或到期日在一年期以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%。
（三）投資禁止行為與限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金的股票投資比例為基金資產的0%-95%；現金、債券資產、資產支持證券及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產比例為5%－100%。
（2）每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，保持不低於基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券；
（3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產凈值的10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券的10%；
（5）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產凈值的3%；
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的10%；
（7）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產凈值的0.5%；
（8）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈值的10%；
（9）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；
（10）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證券規模的10%；
（11）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；
（12）本基金應投資於信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標准，應在評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；
（13）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（14）本基金基金總資產不得超過基金凈資產的140%；進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值的40%，在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為1年，債券回購到期後不展期；
（15）流通受限證券投資遵照《關於基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》（證監基金字[2006]141號）及相關規定執行；
（16）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的10%；
（17）本基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%。其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、權證、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；
（18）本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；
本基金管理人應當按照中國金融期貨交易所要求的內容、格式與時限向交易所報告所交易和持有的賣出期貨合約情況、交易目的及對應的證券資產情況等；
（19）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）占基金資產的0%‐95%；
（20）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；
本基金在開始進行股指期貨投資之前，應與基金託管人就股指期貨開戶、清算、估值、交收等事宜另行具體協商；
（21）本基金投資於單只中小企業私募債券的市值，不得超過本基金資產凈值的10%；本基金投資於全部中小企業私募債券的市值，不得超過本基金資產凈值的20%；
Ⅹ 推薦一個有投資價值的股票組合（10隻左右）謝謝！！！
大盤估計1500點止跌，然後進入較長的振盪整理期。估計今明兩年市場還是有壓力的，要消化大小非解禁和宏觀經濟增速放緩的不利因素影響。下一輪行情啟動將主要以國家經濟及企業盈利能力重新步入上升周期為重要依據，樂觀估計最早也得明年中期以後。
重點推薦:
以行業前景明朗、業績穩定、行業龍頭的藍籌股為主
招商銀行（600036）：綜合競爭力排在商業銀行首位，競爭能力上在行業內有很大優勢，中間業務發展、金融創新成為銀行業未來發展的主旋律，業績持續增長，值得長期關注。
中國石化（600028）：是上、中、下游綜合一體化的能源化工巨頭，是中國及亞洲最大的石油和石化公司之一。相對於其旺盛的成品油需求而言，國內成品油價格管制放開的預期，對其仍存在巨大的盈利提升空間。
中國平安(601318):經營區域覆蓋全國，是以保險業務為核心的全國領先的綜合性金融服務集團。從富通中抽身，對於公司來說也將是利空出盡，未來前景仍值得期待。
中國中鐵（601390）：公司是我國基建行業的龍頭企業，在我國城市軌道建設特別是地鐵建設領域處於領先地位，在公路建設領域也佔有較高的市場份額。受益於我國基礎設施建設投入的快速增長和良好預期，未來前景值得看好。
適度配置中小盤績優成長股：
北大荒（600598）該公司價值主要在於其擁有的936萬畝耕地承包經營權，土地承包費收入持續適度增長構成公司業績穩定增長的基石。應用現金流折現法評估，其土地承包權價值為127億元。加上現有凈資產評估值80.7億元，公司合理股價在13元以上，可逢低吸納。
廈門港務（000905）公司主營業務包括經營碼頭及港口設施、貨物裝卸、倉儲、綜合物流、轉運、物流信息管理、自營和代理各類商品和技術的進出口、建築材料的生產和銷售等。其所處廈門港面向東海，瀕臨台灣海峽，在海峽兩岸的合作交往中扮演著重要的角色，是兩岸直航的長期穩定的受益者,可關注。
五糧液（000858）目前公司的商品酒生產能力已達到45萬噸/年，成為世界上最大的釀酒生產基地。該股近期維持低位反復震盪格局，2008年三季報披露，股東人數略減4％，籌碼較上期集中。隨著年末的來臨，公司產品又進入銷售旺季。同時，該股是深市的一隻權重股，對調控指數有重要意義。
重慶啤酒 （600132）盤江股份（600395）康緣葯業（600557）也供選擇
買入這些股票，耐心持有2-3年，收入會遠比存銀行高得多！有人推薦買基金做長期投資，道理是差不多的，主要是針對這些優質藍籌股進行長期投資。但是股票都腰斬再腰斬到今天這份上了，股價下跌空間很有限了，所以買基金不如自己買好股，眼光放長遠的話收益會來得豐厚得多。本人從事證券機構研究工作,可提供必要的指導咨詢.