A. 小鵬汽車正式向美國證監會提交IPO文件 或本月內於紐交所上市
易車訊 北京時間8月8日凌晨2點，中國智能汽車公司小鵬汽車正式向美國證監會提交IPO文件，擬於紐交所上市，股票代碼為「XPEV」，承銷商包括美銀證券、瑞信、摩根大通等。
小鵬汽車於2015 年正式成立，總部設在廣州，在北京、上海、美國矽谷和聖地亞哥多地設有辦事處，並在肇慶、鄭州設有智能製造工廠。2019年年底，小鵬汽車在 C 融資共籌措資金近 4 億美元，2019年小鵬汽車估值已經達近 40 億美元。小鵬汽車 C+ 輪近5億美元融資於7月20日完成，主要投資方為Aspex、Coatue、高瓴資本和紅杉中國。截至目前，小鵬汽車已完成10輪融資，累計融資金額超過163億人民幣。
此次小鵬汽車提交的招股書顯示，小鵬汽車聯合創始人、董事長及首席執行官何小鵬持股比例為31.6%；小鵬汽車聯合創始人、董事及總裁夏珩持股比例為4.9%；顧宏地副董事長兼總裁顧宏地持股比例為2.8%；小鵬汽車聯合創始人、董事及高級副總裁何濤持股比例為1.6%；小鵬汽車所有高管和董事總持股比例為40.9%。
B. 小鵬汽車公布IPO發行定價方案 發行價調至每股15美元
8月27日，小鵬汽車宣布通過IPO發行99733334股美國存托股（每個美國存托股相當於2股公司A級普通股），發行價為每個美國存托股15美元。
同時，小鵬汽車還授予承銷商30天選擇權，允許承銷商購買至多14959999個美國存托股。
小鵬汽車通過本次發行募集的資金總額約為15億美元，該金額包括公司需要支付的承銷折讓和其他發行費用，但尚未考慮因為承銷商行使選擇權購買額外股份而可能增加的募集資金金額。
小鵬汽車的美國存托股預計將於8月27日在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為「XPEV」，根據慣例成交條件，預計發行將於8月31日交割。
瑞士信貸證券（美國）有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司和美國銀行證券公司擔任此次發行的聯合簿記管理人。
在小鵬汽車之前的招股書中，每股定價介於11-13美元之間。最初小鵬的融資目標為11.1億美元，該公司原計劃在美國IPO中發行8500萬股美國存托股，對應1.7億股A類普通股，以12美元的發行區間中值計算，小鵬汽車估值約為86.13億美元。
小鵬汽車在招股說明書中表示，公司完成了總額9億美元的最新一輪融資，其中卡達投資局投入1億美元，而阿布扎比的Mubadala又投資了1億美元。阿里巴巴也出資2.15億美元，增加了對小鵬的投資。
在投資者需求高於預期後，小鵬將售股規模擴大至9970萬股，這意味著小鵬在IPO後的估值大約為112億美元左右。
得益於特斯拉和蔚來今年在股價上的強勁表現，提振了投資者對電動汽車公司的需求，小鵬也將成為繼蔚來和理想汽車之後第三家赴美上市的中國造車新勢力。理想汽車上個月在納斯達克上市，融資10.9億美元資金，目前股價已較發行價上漲59%。
小鵬汽車表示，今年上半年，公司營收為10.03億元人民幣（約合1.42億美元），銷售成本為10.4億元人民幣（約合1.47億美元），毛利為負3,611.6萬元人民幣（約合511.2萬美元），營業費用為14.28億元人民幣（約合2.02億美元），凈虧損為7.96億元人民幣（約合1.13億美元）。在2018年和2019年，小鵬汽車的凈虧損分別為13.988億元人民幣、36.917億元人民幣（約合5.23億美元）。
根據小鵬汽車的申報文件顯示，截至7月31日，小鵬汽車旗下首款純電動SUV小鵬G3的交付量達到18741輛。而該公司第二款車型小鵬P7於5月開始交付，截至7月31日已交付1966輛。
本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。
C. 小鵬汽車正式提交IPO招股書 擬在紐交所上市
8月8日，小鵬汽車正式向美國證券交易委員會(SEC)提交IPO文件，擬於紐交所上市，股票代碼為「XPEV」，承銷商包括美銀證券、瑞信、摩根大通等。
據了解，小鵬汽車此次IPO發行價區間和發行股份數未定，融資額暫時不確定，招股書所列1億美元僅是例行披露的佔位符，不代表本次IPO實際融資額。
此次小鵬汽車提交的招股書顯示，小鵬汽車聯合創始人、董事長及首席執行官何小鵬持股比例為31.6%；小鵬汽車聯合創始人、董事及總裁夏珩持股比例為4.9%；顧宏地副董事長兼總裁顧宏地持股比例為2.8%；小鵬汽車聯合創始人、董事及高級副總裁何濤持股比例為1.6%；小鵬汽車所有高管和董事總持股比例為40.9%。
此外，招股書還顯示，小鵬汽車自成立以來一直沒有盈利，最近才開始產生營收。據了解，自成立以來，小鵬汽車一直面臨著運營虧損，運營活動現金流為負。在2018年、2019年和截至2020年上半年，小鵬汽車的凈虧損分別為13.988億元人民幣、36.917億元人民幣（約合5.225億美元）和7.958億元人民幣（約合1.126億美元）。
D. 小鵬股票代碼是什麼
股票交易代碼為「9868」
股票代碼為「XPEV」
小鵬汽車-W(09868)發布公告，發行8500萬股，國際發售與香港公開發售的最終發售價均已確定為每股發售股份165.00港元，全球發售收取所得款項凈額約137.81億港元。每手100股A類普通股，預期A類普通股於2021年7月7日上市。
根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份已獲超額認購，相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數425萬股約14.73倍。香港公開發售的發售股份最終數目為425萬股發售股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數的5.0%（行使任何超額配股權前），並已分配予香港公開發售的16483名獲接納申請人。
國際發售初步提呈發售的發售股份已獲超額認購，相當於國際發售初步可供認購發售股份總數約8.54倍。國際發售的發售股份最終數目為8075萬股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數的95.0%（行使任何超額配股權前）。
中國智能電動汽車企業小鵬汽車公司8月27日下午正式宣布通過首次公開招股發行99，733，334股美國存托股，發行價為每個美國存托股15.00美元。
此外，小鵬汽車還授予承銷商30天選擇權，允許承銷商購買至多14，959，999個美國存托股。小鵬汽車通過本次發行募集的資金總額約為15億美元，該金額包括公司需要支付的承銷折讓和其他發行費用，但尚未考慮因為承銷商行使選擇權購買額外股份而可能增加的募集資金金額。小鵬汽車的美國存托股預計將於8月27日在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為「XPEV」，根據慣例成交條件，預計發行將於8月31日交割。
瑞士信貸證券（美國）有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司和美國銀行證券公司擔任此次發行的聯合簿記管理人。
繼蔚來（NIO.US）、理想汽車（LI.US）之後，國內造車新勢力三巨頭正式齊聚紐約。相較於早期蔚來上市時的不被看好，理想和小鵬的上市似乎多了些寬容和期待。
據悉，小鵬汽車的擬融資額度（包含超額配售權）約為11.73億美元，最高融資額能達到12.71億美元。目前小鵬汽車估值約為86.13億美元。
根據公開消息，截至目前小鵬汽車已累計完成8輪融資，雖然比起蔚來前後共經歷的12次融資（2020年總融資已經超過170億元，市值近390億元）還是大巫見小巫，但比起蔚來的「艱難」，小鵬的融資情況相對樂觀。
E. 小鵬汽車是哪個公司旗下的品牌
小鵬汽車是廣州橙行智動汽車科技有限公司旗下的互聯網電動汽車品牌。
小鵬汽車由何小鵬、夏珩、何濤等人發起，團隊主要成員來自廣汽、福特、寶馬、特斯拉、德爾福、法雷奧等知名整車與大型零部件公司，以及阿里巴巴、騰訊、小米、三星、華為等知名互聯網科技企業。
(5)小鵬汽車美國股票代碼擴展閱讀
小鵬旗下的汽車型號有小鵬g3，小鵬p7等。小鵬p7是小鵬旗下的一輛中型電動汽車，這一款車的長寬高分別是4880毫米（mm），1896毫米（mm），1450毫米（mm），軸距為2998毫米。
F. 小鵬汽車正式遞交IPO招股書 或成第三家在美上市新造車企
（文/張鈺翊）中國第三家、全球第四家上市的中國新造車企或將誕生。北京時間8月8日凌晨，小鵬汽車正式向美國證券交易委員會遞交IPO招股書，擬於紐交所上市，股票代碼為「XPEV」，承銷商包括美銀證券、瑞信、摩根大通等。
從產品銷量上看，截止到今年7月底，小鵬汽車累計交付量達20707輛新車。其中，小鵬G3累計交付量18741輛，小鵬P7累計交付量達1966輛。今年5月，小鵬P7宣布上市，7月實現單月交付量1641輛，成為新造車企中交付規模啟動速度最快的車型。對此，小鵬汽車方面表示，P7將是推動企業收入增長的主力車型之一。
自蔚來汽車率先登陸美股市場後，理想汽車緊跟其後，於今年7月底登陸美股市場，而今，小鵬汽車也遞交了IPO文件，威馬汽車正在登陸科創板的路上摩拳擦掌。頭部新造車企間的競爭還在繼續，IPO也只是小鵬汽車進入下一賽段的開始。
本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。
G. 小鵬汽車上市首日股價大漲41.47% 市值達150億美元
財經網汽車訊?小鵬汽車美股上市首日，股價大漲。
北京時間8月27日晚間，小鵬汽車於紐交所上市，股票代碼為XPEV，最終發行定價為每股15美元，高於11至13美元的定價指導區間，開盤價23.1美元，較發行價上漲56%。截至收盤，小鵬汽車股價報收21.22美元，較發行價大漲41.47%，市值達150億美元。
小鵬汽車方面對財經網汽車表示，從開盤強勢上揚到收盤期間平穩過渡，以自研為重點標簽的小鵬汽車在首個交易日里，收獲了市場對來自中國智能汽車企業的足夠信心支撐。
小鵬汽車通過首次公開招股發行9973萬股美國存托股（每個美國存托股相當於2股公司A級普通股），發行價為每個美國存托股15.00美元，盤前市值為105.75億美元。此外，該公司還授予承銷商30天選擇權，允許承銷商購買至多1496萬個美國存托股。
官方稱，通過本次發行募集的資金總額約為15億美元，該金額包括公司需要支付的承銷折讓和其他發行費用，但尚未考慮因為承銷商行使選擇權購買額外股份而可能增加的募集資金金額。
小鵬汽車成立於2015年，這五年時間里小鵬汽車一直處於融資狀態。公開資料顯示，在A輪與B輪融資，有阿里巴巴的身影，後小米也曾投資C輪，當時小鵬汽車的估值接近40億美元。而在剛剛過去的7月20日，小鵬汽車宣布完成簽署由高瓴資本和紅杉中國等知名投資機構參與的C+輪融資，融資金額近5億美元。至此，在美股上市前小鵬汽車已經歷了10輪融資，共獲得約203億元資金支持。
截至2020年7月底，小鵬汽車的累計交付量達20707輛。
今年3月，小鵬汽車完成對福迪汽車100%收購，從而獲得造車資質。
取得生產資質以後，肇慶工廠的生產小鵬P7的工作就變得尤為重要。
招銀國際研究部白毅陽表示，小鵬汽車IPO價格為15美元/ADS，高於早先11-13美元的定價區間。總計發行9973萬股ADS，高於原計劃的8500萬股ADS。
首先，市場對新能源造車新勢力的關注程度持續高漲；
其次，前期蔚來、理想上市後股價表現反映了板塊的賺錢效應；
另外，小鵬專注智能化賽道，商業模式跟貼近特斯拉，受到部分青睞。相信隨著肇慶工廠產能爬坡，前期積壓的P7訂單將逐步實現交付。而短期內交付量的增長也將在一定程度上支撐其股價表現。
電動汽車行業分析師張翔認為，目前看好小鵬汽車，因為其現在總的交付量超過了三萬輛，已經交付的有兩款車型，在智能化方面明顯優於其他造車新勢力，第二款車P7也比較高端，續航里程超越了特斯拉，大股東阿里也是小鵬汽車的強有力背書，小鵬汽車有自己的工廠，目前也解決了生產資質的問題。另外何小鵬這個人物也類似於馬斯克，是一個已經成功人士的形象，在把UC賣給阿里的時候就已經實現了財務自由。這很符合現在汽車新零售的條件，可以持續帶動小鵬汽車的熱度。
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H. 小鵬汽車增發4800萬ADS，募資21.6億美元
12月9日，小鵬汽車（股票代碼「XPEV」）宣布增發4800萬美國股票的定價存托股份（「ADS」）。每股ADS代表本公司兩股A類普通股，公開發行價格為每股ADS45美元，預計收入21.6億美元，為中概股史上最大規模的首次股票增發。
如果承銷商完全行使綠鞋，此次募集金額將達到24.84億美元。承銷商將有30天的選擇權，可以從公司購買總計不超過720萬股ADS。
根據慣例成交條件，預計發行將於2020年12月11日結束。瑞信、摩根大通、美銀及花旗集團擔任此次發行的聯席承銷商。
公告顯示，此次募集的資金將用於以下方面：智能電動汽車以及軟體、硬體和數據的研發；銷售和市場推廣、銷售和服務渠道及超級充電網路的擴展、以及國際市場的拓展；智能電動汽車核心技術的潛在戰略投資；以及一般性公司用途，包括營運資金需求等。
值得注意的是小鵬汽車於2020年8月正式登陸美國紐交所，股票代碼「XPEV」。發行價格為每股ADS15美元，行使綠鞋後募資總額為17億美元，創下全球新能源汽車史上融資額最高的IPO記錄。
此次增發定價每股ADS45美元，為IPO價格三倍，在所有融資規模大於10億美元的中國赴美上市公司首次股票增發中，為發行價較公布前股價折讓最低、且發行價較上市定價溢價最高的一次增發。
有行業人士認為，小鵬汽車此次較高的增發定價離不開其在11月中後期至12月初期的股市表現。
昨日收盤，小鵬汽車下跌8.3%，收每股44.65美元，相比發行價格為每股ADS45美元降0.008%。
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I. 搶搭特斯拉瘋漲順風車，傳小鵬汽車下周美股上市
有媒體援引知情人士的話透露，小鵬汽車預計下周將正式赴美上市，紐約交易所掛牌具體日期可能是8月27日。本周末小鵬汽車將更新公開說明書。對此，小鵬汽車表示不予置評。
特斯拉、蔚來和理想汽車今年在美股漲勢強勁，受到投資人追捧，理想汽車更在IPO募集到比原先設定更高的資金規模，掛牌以來股價累計漲幅達61%。小鵬汽車此前傳出將募資1億美元，目前傳聞是10億美元，最終金額仍待官方公布。
小鵬汽車今年4月成功推出第二款智能轎跑小鵬P7，7月實現單月交付量1641台，成為造車新勢力中規模交付啟動速度最快的車型。同時擁有自主生產能力的小鵬汽車肇慶智能工廠，在今年5月獲得生產資質。
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J. 趕赴美國上市，小鵬汽車「火」了
小鵬繼理想之後赴美上市，同樣的命運，也有同樣的起「火」經歷。
小鵬汽車再現自燃
2020年8月11日上午11時3分左右，廣州海珠區琶洲科技大廈，一輛小鵬G3發生冒煙起火事故。
小鵬汽車官方微博在當天下午14:30發布聲明稱，事故發生後，工作人員第一時間趕到現場，消防人員及時將火撲滅，乘員安全、無人員受傷，車輛也已迅速安全轉移。經公司人員現場初步勘察，車輛外觀完好。到店舉升勘察後，發現電池箱底部有明顯嚴重的磕碰傷痕，導致電池嚴重受損，初步判斷是該次事故的原因。公司會對該事故進行進一步詳細的勘察與分析。
昨日，在武漢舉行的第十二屆中國汽車藍皮書論壇中，小鵬汽車董事長兼CEO何小鵬表示：「如果在基因上沒有進行智能化的轉變，想要改變就很難了。」而在此前的招股書中，小鵬也強調其核心競爭力是智能化。由此可見，小鵬一直致力於打造智能化汽車，但同蔚來的服務和理想的增程式相比，小鵬在智能化方面並未有讓外界印象深刻的成果。反映到市場上則表現為小鵬沒有類似蔚來ES6和理想ONE這樣的熱銷車型。此時，小鵬G3又發生自燃，其品牌形象無疑陷入被動。
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