㈠ 创中概史上最大规模首次股票增发 小鹏汽车募资21.6亿美元
(文/张钰翊)日前,小鹏汽车宣布增发4800万美国股票的定价存托股份(“ADS”)。每股ADS代表本公司两股A类普通股,公开发行价格为每股ADS45美元,拟募资21.6亿美元,为中概股史上最大规模的首次股票增发,预计发行将于2020年12月11日结束。
当然,如果承销商使用超额配售权,募集资金将达到24.84亿美元。根据惯例成交条件,预计发行将于2020年12月11日结束。
2020年8月,小鹏汽车登陆美国纽交所时发行价格为每股ADS15美元,而此次增发定价每股ADS45美元,为IPO价格的三倍,在所有融资规模大于10亿美元的中国赴美上市公司首次股票增发中,为发行价较公布前股价折让最低、且发行价较上市定价溢价最高的一次增发。
至于募集资金的用途,根据小鹏汽车发布的招股书显示,募集资金将用于智能电动汽车以及软硬件和数据技术,扩大销售服务渠道和超级充电网络,智能电动汽车核心技术的潜在投资,以及补充运营资金,募集资金投入比例分别为30%、30%、20%、20%。
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㈡ 发行价15美元 小鹏汽车公布首次公开发行定价方案
8月27日,小鹏汽车公布首次公开发行定价方案,宣布通过首次公开招股发行约9973万股美国存托股(每个美国存托股相当于2股公司A级普通股),发行价为每个美国存托股15美元。
同时,小鹏汽车还授予承销商30天选择权,允许承销商购买至多1495万个美国存托股。小鹏汽车通过本次发行募集的资金总额约为15亿美元,小鹏汽车的美国存托股预计将于8月27日在纽约证券交易所开始交易,股票代码为“XPEV”,根据惯例成交条件,预计发行将于8月31日交割。
自从8月7日向美国证券交易委员会(SEC)递交IPO申请以来,小鹏汽车作为第三家要在美国上市的新势力车企备受关注。而此前的融资规模计划是,在10.75至12.71亿美元之间,计划发行8500万股ADS。
㈢ 中国在美国上市的新能源汽车股有哪些
一共有理想汽车,小鹏汽车,慰来汽车这三个!而且今年下半年以来这三个股票都出现了翻倍行情!
㈣ 蔚来、理想、小鹏市值继续飙升,最新名次6、17、18
从最新的市值数据看,除了比亚迪,其他上榜的中国汽车公司市值具有增加。其中,小鹏汽车增加39亿美元,位列国产品牌涨幅榜第1,总市值已达207.6亿美元。蔚来汽车排在第2,增长30.1亿美元,总市值已达513.7亿美元。上汽集团排在第3,增长28.1亿美元,总市值已达446.2亿美元。
虽然我没有任何一家公司的股票,但就是开心,新势力们堪称国家骄傲!
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㈤ 小鹏P7什么时候上市小鹏汽车的C轮融资是为它准备的吗
从小鹏汽车官方了解到,其旗下首款纯电动中型车小鹏P7将于2019广州车展开启预售,并与明年3月正式上市,同时发布了一组最新实拍图。据此前消息了解,该车将采用前后双电机,四轮驱动,续航里程或可超过600km。
其次第二个问题,小鹏汽车的C轮融资是为它准备的吗?
答案是,但也不完全是,毕竟一个公司能否获得融资,不是单看它一个产品就能定论的。
先跟大家说说C轮融资是什么意思,ABC轮融资究竟是个什么概念?种子轮、天使轮又是怎么回事?它们之间又有些什么区别?
1、种子轮:
项目仅仅只有一个概念,一般都是靠创始人用脸(面子)去融资。
2、天使投资:
天使投资所投的一般是初创早期的项目,公司有了产品初步的模样,有了初步的商业模式,积累了一些核心用户(天使用户),这个时候一般就是要找天使投资人、天使投资机构了。
3、A轮融资:
公司产品有了成熟模样,开始正常运作一段时间并有完整详细的商业及盈利模式,在行业内拥有一定地位和口碑。此时,公司可能依旧处于亏损状态。
资金来源一般是专业的风险投资机构(VC),投资量级一般在1000万RMB到1亿RMB。
4、B轮融资:
公司经过一轮烧钱后,获得较大发展,一些公司已经开始盈利。商业模式、盈利模式没有任何问题,需要推出新业务、拓展新领域,因此需要更多的资金流。
资金来源大多是上一轮的风险投资机构跟投、新的风投机构加入、私募股权投资机构(PE)加入,投资量级在2亿RMB以上。
5、C轮融资:
公司已经发展到非常成熟的阶段,已经开始盈利,行业内基本坐稳前三把交椅,属于头部企业。资金来源主要是PE,有些之前的VC也会选择跟投。投资量级:10亿RMB以上,一般C轮后就是上市了,也有公司选择融D轮,但不是很多。
㈥ 小鹏汽车在美国纽约证券交易所上市 每股开盘价15美元
易车讯8月27日,小鹏汽车正式在美国纽交所上市,股票代码为XPEV,每股开盘价15美元,总计发行9973万股美国存托股票(ADS),盘前市值105.75亿美元。小鹏汽车也将成为蔚来和理想之后,第三个在美国上市的中国新势力汽车制造商。
小鹏汽车董事长、CEO 何小鹏
纽交所中国区代表杨旭
上市证书
8月27日,小鹏汽车公司(以下简称 “小鹏汽车”或“公司”)宣布通过首次公开招股发行99733334股美国存托股(每个美国存托股相当于2股公司A级普通股),发行价为每个美国存托股15.00美元。
此外,小鹏汽车还授予承销商30天选择权,允许承销商购买至多14959999个美国存托股。小鹏汽车通过本次发行募集的资金总额约为15亿美元,该金额包括公司需要支付的承销折让和其他发行费用,但尚未考虑因为承销商行使选择权购买额外股份而可能增加的募集资金金额。小鹏汽车的美国存托股预计将于8月27日在纽约证券交易所开始交易,股票代码为“XPEV”,根据惯例成交条件,预计发行将于8月31日交割。
小鹏汽车于2015年正式成立,总部设在广州,在北京、上海、美国硅谷和圣地亚哥多地设有办事处,并在肇庆、郑州设有智能制造工厂。2019年年底,小鹏汽车在C融共筹措资金近4亿美元,2019年小鹏汽车估值已经达近40亿美元。小鹏汽车C+轮近5亿美元融资于7月20日完成,主要投资方为Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国。
此前提交的招股书根据小鹏汽车提交的招股书显示,小鹏汽车联合创始人、董事长及首席执行官何小鹏持股比例为31.6%;小鹏汽车联合创始人、董事及总裁夏珩持股比例为4.9%;顾宏地副董 事长兼总裁顾宏地持股比例为2.8%;小鹏汽车联合创始人、董事及高级副总裁何涛持股比 例为1.6%;小鹏汽车所有高管和董事总持股比例为40.9%。
㈦ 美国股市以开盘小鹏汽车股价怎么不动
美国股市。开盘后,小鹏汽车的股价一直没有什么大的动作,证明很多投资者对小鹏汽车还是持有观望态度。
㈧ 小鹏汽车纽交所IPO定价15美元 估值110亿美元
临近小鹏挂牌,彭博社援引知情人士消息,小鹏汽车已将其美国IPO的指示性定价从原来的每股11至13美元提高至15美元,因投资者需求强劲,这意味着此次IPO的融资规模最高可能达到12.75亿美元,对应的公司估值为110亿美元。
小鹏汽车计划于北京时间8月27日晚间正式以“XPEV”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市,其于美东时间8月21日更新了向美国证券交易委员会(SEC)递交的F-1招股文件:拟发行8500万股ADS,还赋予承销商1275万股ADS超额配售权,定价区间为11-13美元/ADS。以中间价计算,小鹏汽车的拟融资额度(包含超额配售权)为11.73亿美元,最高融资额将达12.71亿美元。以中间价计算,小鹏汽车估值约为86.13亿美元。
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㈨ 小鹏汽车上市存在哪些利弊关系
2020年8月,小鹏汽车在纽交所上市,股票代码“XPEV”,发行价15美元/ADS。这对一个年仅6岁的年轻公司来说是不错的成绩。继蔚来之后,理想和小鹏接连上市,无疑代表了市场对电动车行业的认可。小鹏汽车开盘首日大涨超40%,总市值超过155亿美元。何小鹏直言,自己的目标是把小鹏汽车“变成千亿美金的公司”。
融资方面,据最新消息称,在C轮5亿美元融资不到半个月,小鹏汽车再获由阿里领投的超3亿美元融资,此次融资由阿里巴巴集团领投,卡塔尔主权基金(QIA)等参与投资。
成功上市的小鹏暂时不用为融资发愁,但财务公开之后如何维持投资者信心,毛利率如何转正,交付量如何增加……都是小鹏要继续思考的问题。
㈩ 小鹏汽车P7 还要多久才上市
作为SEPA平台的第二款车型,小鹏汽车P7将是款纯电动中型四门轿跑车,遵循power of life设计理念,P7车身长度约为4.9米,轴距达到了3米。P7将搭载由双电机组成的四驱动力系统, 0- 100km/h加速时间预计在4秒左右,新车估计会在2020年二季度正式上市并同步启动交付。新车定位于四门轿跑车,采用典型的溜背式车身设计,前脸部分有几分圆润,不过在分体式灯组和贯穿式大灯的搭配下,却显得极具科幻。期待P7的上市试驾。