A. 东风集团IPO申请顺利过会 有望刷新创业板最高募资纪录
财经网汽车讯????东风集团将刷新创业板史上最高的募资纪录。
12月11日，东风集团股份（00489.HK）发布公告称，深圳证券交易所创业板上市委员会2020年第55次审议会议于当日召开，根据会议审议结果，东风汽车集团股份有限公司A股发行上市的申请已获创业板上市委员会审议通过。
东风集团的IPO申请于2020年10月13日获得创业板受理，四天后（10月17日）便进入到问询阶段，再到12月11日顺利过会，中间历时近两个月。
受此消息的利好影响，东风集团股份于12月14日港股开盘后一路高开，截至11点01分上涨7.89%，至8.48港元。
东风集团的招股说明书显示，本次拟公开发行不超过9.57亿股人民币普通股（A股）股票（占本次发行后公司总股本的比例不超过10%，假设不行使超额配售选择权），预计融资金额为210亿元，有望创下创业板史上最高的募资纪录。
另据《中国基金报》报道，若以本次融资金额除以拟发行股份数，预计发行价为21.98元。按照发行后的总股本95.73亿股，预计东风集团的上市估值为2104亿元。
实际募集资金扣除发行费用后将全部用于东风集团的主营业务相关项目，其中70亿元用于岚图品牌高端新能源汽车项目；77亿元用于新一代汽车和前瞻技术开发项目（含新能源平台架构、模块化平台架构、汽车电子架构及车用软件开发、自动驾驶、智能网联和氢燃料电池研发），63亿元用于补充营运资金。
东风集团表示，本次募集资金投资项目有利于完善公司的业务布局，强化和拓展公司的核心竞争力，进一步巩固公司的市场地位，提高公司的盈利水平，预期将会对财务状况和经营成果产生积极的影响。
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B. 东风集团拟回归A股，为岚图汽车募集资金
随创业板对红筹企业大门敞开，红筹企业回归A股呈加速之势；近日，东风集团发布声明拟在创业板上市，为高端新能源项目募集资金。
7月27日，东风汽车集团股份有限公司（代码00489.HK，下称东风集团）发布公告称，为进一步健全公司治理结构，打造境内外融资平台，东风集团拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市。
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C. 东风集团创业板首发获批，募集210亿投资岚图110亿
12月11日，创业板上市委公告：东风汽车集团股份有限公司、浙江日发纺织机械股份有限公司、易点天下网络科技股份有限公司、东莞怡合达自动化股份有限公司4家公司首发获通过。
东风集团回归历程：
▼4月底，证监会发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》，将已在境外上市红筹企业的市值门槛降至200亿元，这也为东风集团股份、吉利汽车等回归A股市场创造了条件。
▼7月，东风集团发布公告，拟申请首次公开发行普通股(A股)股票，并在深圳证券交易所创业板上市；
▼10月13日，深交所创业板正式受理东风集团IPO申请；
▼10月17日，获得"闪电问询"——从受理到问询只隔4天，这也是创业板注册制以来的最快纪录；
▼11月18日，东风集团披露了对深交所的首轮问询答复。
▼12月4日深交所公告，创业板上市委已定于12月11日审核东风集团在内的4家公司的首发事项。
▼12月11日，创业板上市委公告，东风集团首发获通过。
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D. 东风集团股份A股IPO申请获深交所受理
[汽车之家?行业]?近日，东风汽车集团股份有限公司（以下简称“东风集团股份”，00489.HK）发布公告称，公司此前已就A股发行向深圳证券交易所提交包括A股招股说明书（申报稿）在内的申请文件，并已于2020年10月13日收到深圳证券交易所关于受理本公司提交的A股发行申请文件的通知。这意味着，东风集团股份回归A股迎来重要进展。
公开资料显示，东风集团股份是国内产品品类布局全面、综合实力领先的汽车产业集团，公司主要经营业务涵盖全系列商用车与乘用车的整车及零部件业务、汽车金融业务以及与汽车相关的其他业务。2019年，公司整车销量293.2万辆，市场占有率为11.38%。公司集团成员企业事业基地分布在武汉、十堰、襄阳、广州等全国20多个城市，截至2019年12月31日，公司拥有整车产能约339.4万辆。
此外公告表示，公司目前已经形成了以整车制造为中心，涵盖汽车研发、零部件及装备生产制造、汽车金融、汽车销售、出行业务等较完整的业务体系，是国内产业链最为完整的汽车集团之一。未来，公司将在继续保持传统整车制造业务优势的基础上，积极推进技术变革，着力发展新一代新能源汽车和智能网联汽车，推动自主事业突破发展。
编辑点评：
东风集团股份A股IPO申请获受理，意味着回归A股迎来重要进展，即将在深圳证券交易所创业板上市。而此举将为企业的发展募集更多资金，是公司强化产业链拓展及模式创新，集中优势资源打造核心竞争力的体现，也是与时俱进的一大表现。（文/汽车之家才丽媛）
E. IPO申请获受理，东风募资破创业板记录
预计融资达210亿
中车网从东风汽车股份有限公司获悉，10月13日，深交所创业板受理东风汽车集团股份有限公司（以下简称“东风集团股份”）IPO申请，预计融资金额210.33亿元。截至目前，这是创业板受理企业中募集资金最高的企业。
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F. 提高A股上市分红 东风将大展“岚图”
提高A股上市分红
东风现在所做的一切，都是为了照顾“小儿子”岚图的发展。11月10日，东风集团股份发布公告称，表示董事会审议并通过了关于提高本公司A股发行上市后三年内现金分红比例的议案。东风集团股份承诺，在A股发行上市后三年内，每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的母公司可分配利润的40%。
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G. 东风集团股份拟回归A股，募资210亿成创业板募资最高企业
10月13日，东风汽车集团股份有限公司创业板上市文件获受理，这是目前创业板受理企业中募集资金最高的企业。
据招股书显示，本次拟公开发行不超过9.57亿股，拟募资210亿元，将用于全新品牌高端新能源乘用车项目、新一代汽车和前瞻技术开发项目和补充营运资金。
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H. 东风汽车A股上市获准 岚图研发或超70亿元
高端智能电动汽车品牌需要有较好的品牌背书，东风汽车集团自主乘用车主要有东风风神、东风风光、东风风行和东风启辰，目前还处于销量拉升阶段，11月份“三风一辰”总计销售4.51万辆，在市场上还不具品牌号召力。
从目前公开的信息来看，岚图在车身安全方面“下料”很足，首创TRB+Patch复合结构热成型A柱，并在B柱采用TRB铝硅涂层热成型材料；车身强度方面，在全球车型中首次采用2000MPa铝硅涂层材料的车门防撞梁。从公布的数据来看，和宝马X6、奥迪e-tron相比也豪不逊色。其三电技术采用来自小康股份的赛力斯（SF），12月18日，岚图FREE将在深圳全球首发，这款号称里程零焦虑的中大型纯电SUV，届时会有更多的信息发布。
从目前披露的信息看，岚图首款车将在30万元以上，这一领域已是蓝海中的红海，虽然有巨大增长和想象空间，但特斯拉、比亚迪、蔚来、小鹏、理想已形成占位之势，它们各具特色，岚图要想和它们形成差异化竞争，空间有限。此外，东风汽车集团自主品牌乘用车的运作经验还在积累中，岚图的推出看似势在必行，但存在众多不确定性。（图片来源于网络）
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I. 东风集团创业板IPO进入“已问询”状态 预计融资金额210.33亿元
财经网汽车讯??东风集团创业板IPO计划进入“已问询”状态，距获得受理仅隔四天。
10月17日，深交所官网显示，东风汽车集团股份有限公司的审核状态变更为“已问询”，距离10月13日递交创业板IPO申请并获得受理仅隔四天时间。
东风集团是创业板开板以来拟募集资金最大的一单IPO，其从受理到问询的进展速度成为创业板注册制下的最快纪录。
自2005年12月在港股挂牌上市以来，此次的创业板上市计划是东风集团时隔15年来的首个再融资计划。
财经网汽车就股票发行相关事宜联系到东风集团相关人士，对方并未立即回应置评请求。
东风集团本次拟公开发行不超过9.57亿股，预计融资金额210.33亿元。募得金额将用于全新品牌高端新能源乘用车项目“岚图”、新一代汽车和前瞻技术开发项目及补充营运资金方面。其中，70亿元将用于岚图项目，占拟融资金额的1/3。
对此，东风集团表示，岚图品牌高端新能源汽车项目的实施，将填补公司在高端新能源乘用车领域的空白，为公司自主品牌阵列打开向上空间；新一代汽车和前瞻技术开发项目的实施，将助力公司在高端新能源汽车、新能源平台架构、模块化平台架构、汽车电子架构及车用软件、自动驾驶汽车、智能网联汽车、氢燃料电池等前沿技术领域深化布局，满足未来产品转型升级需求。
招股书显示，2019年，东风集团整车销量达293.2万辆，位列国内汽车生产企业销量排名第三，市场份额为11.38%。截至2019年末，公司拥有整车产能约339.4万辆，居行业前列。
财务数据方面，2017-2020上半年，东风集团的营业总收入分别为1341.9亿元、1099.4亿元、1046.8亿元、518.1亿元，归属于母公司股东的净利润分别为140.6亿元、129.8亿元、128.6亿元、30.2亿元。
与东风集团同样积极返回A股的还有吉利汽车和恒大汽车。继比亚迪、广汽集团和长城汽车后，“A+H”股的整车制造企业阵容有望进一步扩大。
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J. 东风集团首发过会，创业板将迎史上最大IPO
东风集团预计融资达210亿，刷新创业板注册制的最高募资纪录。
12月11日，创业板上市委员会2020年第55次审议会议召开，东风集团顺利过会。根据招股书显示，东风公司本次拟公开发行不超过9.57亿股，预计融资金额达210.33亿元，刷新创业板注册制的最高募资纪录，这也意味着创业板即将迎来史上最大的IPO。
今年7月底，东风集团拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票，并在深圳证券交易所创业板上市；10月13日，深交所受理了东风集团的IPO申请；10月17日受到问询；11月18日，东风集团收到深交所首轮问询回复；12月11日，创业板上市委公告，东风集团首发获通过。
招银国际白毅阳认为，通过A股上市，在开辟新的融资渠道的同时，公司可以通过与资本市场的持续沟通，在市值管理方面得到很大提升。
业内普遍认为，市值门槛降至200亿元，这也为东风集团股份回归A股市场创造了条件。在今年4月底，证监会发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》。公告显示，将已境外上市红筹企业的市值要求不低于2000亿元人民币；或市值200亿元人民币以上，且拥有自主研发、国际领先技术，科技创新能力较强，同行业竞争中处于相对优势地位可试点在创业板上市。公开资料显示，东风集团成立于2001年，于2005年12月登陆港交所。截至12月14日发稿，东风集团报收8.49港元/股，市值达731亿港元。
因此国内车企迎来了密集的回A潮，吉利汽车控股有限公司也于今年9月底科创板首发过会，拟在科创板募集资金200亿元。
对于募资资金的去向，东风集团表示，A股发行上市所募集资金拟用于全新品牌高端新能源乘用车项目；新一代汽车和前瞻技术开发项目；数字化平台及服务建设项目及补充运营资金。从公布用途来看，其中70亿将用于其新能源高端品牌“岚图”的发展，77亿将用于前瞻技术开发。
据了解，自去年4月开始，东风公司就在筹备高端新能源项目，在今年7月中旬，东风公司正式发布了高端新能源品牌——“岚图”。11月26日，东风集团与国家电网有限公司在武汉正式签订战略合作协议。包括双方将组建合资公司开展车电分离模式推广，建设运营充换电站等。而岚图FREE也将在12月18日正式全球首发亮相。值得一提的是，发布岚图品牌到FREE首发亮相，仅用了4个月时间，不难看出新能源领域对于东风公司的重要性。
业内普遍认为，东风集团加快布局新能源领域，主要原因是由于自主品牌后续乏力。数据显示，东风公司11月销量为36.23万辆，而自主品牌仅为4.5万辆，且风神、风行、风光和启辰销量均有不同程度的下滑。招银国际白毅阳认为，东风在自主乘用车品牌向上方面遇到一些困难，如果"岚图"能够在产品上助力东风在新能源赛道弯道超车，产品力向上突破，那么东风未来有望实现业绩增长及市值重估。
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