⑴ 投资者如何分析上市公司基本面
上海证券交易所“积极回报投资者”系列文章之一编者按为贯彻落实郭树清主席关于“上市公司和监管机构要转变观念，积极回报投资者”的要求，根据中国证监会的统一部署，上海证券交易所近期将通过组织专栏文章、开展主题活动、举办培训班等多种形式，深入开展“积极回报投资者”主题宣传教育活动，并在本报推出“积极回报投资者”系列宣传文章，推动上市公司形成重视回报投资者的股权文化。 对于上市公司投资价值的把握，具体还是要落实到公司自身的经营状况与发展前景。投资者需要了解公司在行业中的地位、所占市场份额、财务状况、未来成长性等方面以做出自己的投资决策。 一、公司基本面分析 1．公司行业地位分析 在行业中的综合排序以及产品的市场占有率决定了公司在行业中的竞争地位。优势企业通常拥有高于行业平均水平的盈利能力。 2．公司经济区位分析 经济区位内的自然和基础条件包括矿业资源、水资源、能源、交通等等，如果上市公司所从事的行业与当地的自然和基础条件相符合，更利于促进其发展。此外，地方政府根据经济发展战略规划，会对区位内优先发展和扶植的产业给予相应的财政、信贷及税收等方面的优惠措施，有利于相关产业内上市公司的进一步的发展。 3．公司产品分析 公司提供的产品或服务是其盈利来源。分析预测公司主要产品的市场前景和盈利水平趋势，能够帮助投资者更好的预测公司未来的成长性和盈利能力。一般而言，公司的产品在成本、技术、质量方面具有相对优势，更有可能获取高于行业平均盈利水平的超额利润；产品市场占有率越高，公司盈利水平也越稳定；拥有品牌优势的公司产品往往能获取相应的品牌溢价。 4．公司经营战略与管理层 经营战略是对公司经营范围、成长方向、速度以及竞争对策等的长期规划，直接关系着公司未来的发展和成长。管理层的素质与能力对于公司的发展也起着关键性作用。 优秀的上市公司，应当拥有长期可持续的竞争优势和良好的发展前景，同时具备以持续、稳定的现金分红方式回馈投资者的公司治理机制。重视现金分红，一方面可以合理配置上市公司资金，抑制投资的盲目扩张；另一方面，有助于吸引长期资金入市，稳定公司股价，充分保障投资者回报的稳定性。 二、公司财务分析 一家上市公司的财务报表是其一段时间生产经营活动的一个缩影，是投资者了解公司经营状况和对未来发展趋势进行预测的重要依据。上市公司公布的财务报表主要包括资产负债表、利润表和现金流量表。资产负债表反映的是公司在某一特定时点（通常为季末或年末）的财务状况，反映了该时点公司资产、负债和股东权益三者之间的情况；利润表反映的是公司在一定时期的生产经营成果，反映了公司利润的各个组成部分；现金流量表则反映公司一定时期内现金的流入流出情况，表明公司获取现金和现金等价物的能力。我们通常采用财务比率分析，例如资产负债率、净资产收益率等揭示公司目前的经营状况。 通过财务分析，不仅可以帮助投资者更好地了解上市公司的经营状况，还有助于发现上市公司经营中存在的问题或者识别虚假会计信息。如蓝田股份案例：2000年蓝田股份流动比率和速动比率分别是0.77和0.35，分别低于同业平均值大约5倍和11倍。说明蓝田股份短期可转换成现金的流动资产不足以偿还到期流动负债，扣除存货后仅能偿还35%的到期流动负债。且从1997年至2000年蓝田股份的固定资产周转率和流动比率逐年下降，到2000年二者均小于1，其偿还短期债务能力越来越弱。再结合公司销售收入、现金流量、资产结构，分析出蓝田股份的偿债能力越来越恶化。扣除各项成本和费用后，公司没有净收入来源，不能创造足够的现金流量以维持正常经营活动和保证按时偿还银行贷款的本金和利息。 另外，现金分红政策也是衡量企业是否具有投资价值的重要标尺之一。可以采用股利支付率、股息率等指标，衡量上市公司投资者的回报水平。股利支付率是指现金分红与净利润的比例，股息率是指股息与股票价格之间的比率。如果一家上市公司高比例、持续稳定地进行现金分红，且连续多年的年度现金股息率超过1年期银行存款利率，则这支股票基本可以视为收益型股票，具有长期投资价值。但是，如果有盈利的公司却长期不分红，投资者就应该当心了。少数上市公司可能会通过夸大或虚构营业收入和净利润来欺骗投资者，但发放给投资者的现金股利却没有办法造假。因此，关注上市公司现金分红政策，同样有助于投资者判断公司经营状况的真实性。 三、公司估值方法 进行公司估值的逻辑在于“价值决定价格”。上市公司估值方法通常分为两类：一类是相对估值方法；另一类是绝对估值方法。 1．相对估值方法 相对估值法简单易懂，也是投资者广泛使用的估值方法。在相对估值方法中，常用的指标有市盈率（PE）、市净率（PB）、EV/EBITDA倍数等。 运用相对估值方法所得出的倍数，用于同行业内公司间的相对估值水平，不同行业公司的指标值并不能作直接比较，其差异可能会很大。相对估值法反映的是，公司股票目前的价格是处于相对较高还是相对较低的水平。通过行业内不同公司的比较，可以找出在市场上相对低估的公司。但这也并不绝对，如市场赋予公司较高的市盈率说明市场对公司的增长前景较为看好，愿意给予行业内的优势公司一定的溢价。因此采用相对估值指标对公司价值进行分析时，需要结合宏观经济、行业发展与公司基本面的情况，具体公司具体分析。 与绝对估值法相比，相对估值法的优点是比较简单，易于被普通投资者掌握，同时也揭示了市场对于公司价值的评价。但是，在市场出现较大波动时，市盈率、市净率的变动幅度也比较大，有可能对公司的价值评估产生误导。 2．绝对估值方法 在绝对估值方法中，常用的股利折现模型和自由现金流折现模型采用了收入的资本化定价方法，通过预测公司未来的股利或者未来的自由现金流，然后将其折现得到公司股票的内在价值。 投资者在进行上市公司投资价值分析时，需要结合宏观、行业和上市公司财务状况、市场估值水平等各类信息，同时区别影响上市公司股价的主要因素与次要因素、可持续因素和不可持续因素，对上市公司作出客观、理性的价值评估。
⑵ 想要知道长期股票投资中，要了解企业哪些关键信息看洪书敏老师的经验分享有用吗
没有起到太大作用，学习股票投资，看别人的经验分享只是一些经验方面的见解，但是股票市场因为变幻莫测，所以还是多从实战出发。
学习炒股从五个因素分析公司的主要步骤：
1、公司是做什么生意的；
2、公司的市场前景与竞争优势；
3公司的主要销售模式；
4、公司管理人的能力与基本素质；
5、公司的盈利水平如何。
掌握了这些要素，基本上就可以比较准确地分析出企业的一些情况了。我们在日常投资中，可以找到自己比较感兴趣的领域或行业认真研究，找到自己的能力圈，对炒股是很有帮助的。
拓展资料
长期股票投资是企业购入并长期持有的其他企业发行的股票。
与短期股票投资不同的是，企业作为长期股票投资而购入的股票不打算在短期内出售，不是为获取股票买卖差价来取得投资收益，而是为在较长的时期内取得股利收益或对被投资方实施控制，使被投资方作为一个独立的经济实体来为实现本企业总体经营目标服务。
适合长期持有的股票有：
1、高分红的银行股
在我国股市中，以目前形式来看，最安全的长期投资标的肯定是银行股无疑。由于其本身性质，是最不可能出现退市以及暴雷的投资标的。而且从分红是否慷慨的角度来看，银行股也是排在市场的首位。
所以坚持长期持有银行股，跑赢通货膨胀是完全没有问题的。碰上极端行情时，也会迎来股价翻倍的可能性。选择上主要选择每年都有高分红的就可以。所以对于长期投资，银行股是市场中少有的安全标的。
2、被错杀的绩优股
很多消费类板块中都存在着很多绩优股，他们往往也会在熊市中随着市场走势而被错杀，主要因为是投资者的恐慌情绪以及大的市场环境所影响。当期来到熊市的底部区域或者价值被严重低估时，投资者都可以选择建仓并长期持有。
由于这类绩优股拥有者长期稳定的现金流，一旦市场走完熊市，在牛市来临后肯定会有一个估值修复的过程，在这个修复过程中必然会给长期投资者带来丰厚的利润回报。
3、低风险的券商股
对于靠天吃饭的券商股来讲，虽然其有着很强的周期性存在，但是踩雷及退市对其来说也是小概率事件。在其随着市场下跌而下跌时，在底部横盘区域都是介入的良好时机，当牛市来临后，在自己的心理预期价位或者历史高位附近都是不错的出局选择。
⑶ 在股票投资的过程中如何做好各方面的分析
因为很多人们不会分析，所以出现了问题也浑然不知。同样在股票的过程中分析也是非常重要的，只有对股票市场进行深入的分析才有可能会迎来重大的商机噢！那么很多投资者就会问在股票的过程中如何做好各方面的分析呢？那么下面就来给大家介绍一下吧！
1.投资者想要在股票时做好各方面的分析，就要对于股票市场有正确的认识。很多时候我们对一件事情的认识是不完全的，所以就会出现错误。在股票市场也是如此，如果投资者想要在股票时更好的分析，那么就需要对于股市有一个很好的认识，那么这些认识会让我们更加了解股市噢！
2.投资者需要选择一家专业正规的股票平台。因为一个好的股票平台能够提供给投资者更加专业的信息和分析，这样可以帮助投资者省下不少的精力和时间噢！同时专业正规的股票平台服务也是比较人性化和合理的，他们可以为投资者制定一套适合自己的方案噢！
3.投资者需要经常关注股市的走向和数据。都说股票市场瞬息万变，所以投资者如果想要更好的获利，那么就需要进行深入的分析。那么就需要投资者经常关注股市的趋势和行情，通过数据间的对比来分析出一些走向的原因啦！
以上就是为大家介绍关于股票时如何做好各方面分析的一些方法啦！想要学习的你们快来看看吧！
⑷ 股票投资分析方法有哪些
股票投资的分析方法主要有如下三种：基本分析、技术分析、演化分析，其中基本分析主要应用于投资标的物的选择上，技术分析和演化分析则主要应用于具体投资操作的时间和空间判断上，作为提高投资分析有效性和可靠性的重要手段。
(1)基本分析：基本分析法是以传统经济学理论为基础，以企业价值作为主要研究对象，通过对决定企业内在价值和影响股票价格的 宏观经济 形势、行业发展前景、企业经营状况等进行详尽分析，以大概测算上市公司的长期投资价值和安全边际，并与当前的股票价格进行比较，形成相应的投资建议。基本分析认为股价波动不可能被准确预测，而只能在有足够安全边际的情况下买入股票并长期持有。
(2)技术分析：技术分析法是以传统证券学理论为基础，以股票价格作为主要研究对象，以预测股价波动趋势为主要目的，从股价变化的历史图表入手，对股票市场波动规律进行分析的方法总和。技术分析认为市场行为包容消化一切，股价波动可以定量分析和预测，如道氏理论、波浪理论、江恩理论等。
(3)演化分析：演化分析法是以演化证券学理论为基础，将股市波动的生命运动特性作为主要研究对象，从股市的代谢性、趋利性、适应性、可塑性、应激性、变异性和节律性等方面入手，对市场波动方向与空间进行动态跟踪研究，为股票交易决策提供机会和风险评估的方法总和。演化分析认为股价波动无法准确预测，因此它属于模糊分析范畴，并不试图为股价波动轨迹提供定量描述和预测，而是着重为投资人建立一种科学观察和理解股市波动逻辑的全新的分析框架。
⑸ 怎样进行股票基本面分析
一、企业所处在的行业。企业所处的行业决定了其整体的发展前景以及盈利情况的波动趋势，对于处在景气行业的上市公司来说，其盈利能力就会保持较好的增长趋势，盈利的能力将会出现持续性提高，这对股价反应来说就是出现所谓的牛市行情。当然对于一些周期性明显的上市公司业说，其盈利能力就有明显的波动规律，反应在股价上就会是大幅的震荡走势。对于处在衰退时期的上市公司来说，其盈利能力将会表现出持续性下降，甚至出现亏损的局面，因而反应在股价上就是持续不断的震荡走低，投资者应该对这种上市公司注意回避。
二、企业的竞争能力。反应企业的竞争能力是其市场的占有率，市场占有率较高的企业一般在行业中都具有较强的竞争能力，其盈利能力往往是同行业的佼佼者，在股价上与同类上市公司相比往往都高出一截。而且在市场上往往都是龙头股品种，引领整个行业上市公司的走势。另外，对于企业的竞争能力还表现于其市场的覆盖率，覆盖率广的上市公司一般来说对于整个行业的影响也较大。
三、企业的基本情况。在我国证券市场上，流通股本的大小对于股价也有较大的影响，一般来说小盘股的价格相对较高，大盘股的价格相对较低，因此对于流通股本也是 为一个重要的关注方面。另外，从上市公司公布的十大股东，投资者也可以清晰的看到上市公司流通股是否有大机构持有；从上市公司公布的股东人数的变化情况，稍加分析就能够得知流通筹码的集中还是分散，当然筹码的集中有助于股价的上涨，而筹码出现明显的分散则说明个股的涨势大势已去，后市继续调整的可能性也就非常大。那么它就应该是投资者注意减仓的对象。
四、企业的财务分析。财务分析是企业分析最主要的方面，通过财务分析就可以对上市公司作出比较准确的判断，上市公司的优劣往往都是通过企业的财务分析得出的。财务分析又可以分为两种主要方法，一种是对同类型上市公司进行横向的比较，从而可以得出该上市公司整体的经营情况优劣。另一种就是通过对上市公司财务报表进行研究，对上市公司做出一个比较准确的判断，这在企业财务分析中尤为重要。
⑹ 现在股票投资如何分析
股票的弊端：一是只能单向交易，行情上涨才能赚到钱，下跌赔钱的概率大，以清仓休息为主；二是T+1，当天如果发现走势大跳水，无法当天出局，风险很大；三是行情具有间断性，因为股市不会每天都涨，上涨必然伴随频繁的调整。所以股票收益一般是用年来衡量，没有用月来计算股票收益的。 现货交易的优势: 1． T+0：当日买卖、交易不限次数，充分提高资金利用效率； 2． 双向交易：商品买涨买跌皆可获利离场； 3． 20%保证金交易方式：以小博大，5倍杠杆实现小资金轻松搏取大回报； 4． 早中晚三时段连续交易：国内唯一合法夜盘，与国际接轨，交易时间自由安排； 5． 资金安全：国内银行三方存管，与国内主要商业银行进行银商转账； 具体可以见名加好友仔细沟通，所有服务免费。
⑺ 投资股票之前怎样彻底了解一个公司
投资股票之前彻底了解一个公司的方法：
一、公司财务：
1. 在财务报表里，看每股收益，每股净资产，主营业务收入，主营业务利润和往年同期的比较。
2. 在经营报表里，看营业毛利率的高低，毛利高说明该公司主营业务杂实，未来发展不错。
3. 看股本股改，看该公司往年的分红记录，分红频率越高，说明业绩越好。
二、看股票收益：
1. 每股收益和每股净资产本身多少并不重要，重要的它们的比率，即净资产收效率，10％以下的就不要考虑了。当然越高越好。
2. 毛利率也是个核心指标，在同一个行业中，当然是毛利率最高的企业最有竞争优势。
3. 最核心的一点当然是现金流量，一个企业如果没有实实在在的钱，单靠赊销出去来保持帐面上的盈利，结果造成坏帐而难以收回，这种没有实际现金的利润只不过是表面光鲜，实际对企业有百害而无一利。经营活动的现金流为负的企业肯定就遇到了现金不充足的问题。
4. 企业业绩的连续性。别看一个企业今年的帐面很好看，但看一看以往几年的业绩一塌糊涂，今年的业绩就值得怀疑，就算没有造假，也证明这个企业经营很不稳定，不能预测这个企业今后的发展到底怎样。有很多ST股就有这个特点，我是要看企业至少最近三年的业绩才会给出一个企业好坏的答案。
5. 利润方面要看一下来源，如果利润的来源很复杂，主营以外的收入比较多，那这种利润今年有，明年可能就没有了，不确定。好的企业的利润来源会绝大多数出自主营收入，主营的业绩才是一个公司的核心竞争力。